爱慕股份有限公司(603511)网上路演精华

精彩回放

2021年05月13日上午09:00-12:00,爱慕股份有限公司网上路演在上证路演中心举行,金证互通带您一起走进路演现场,感受路演现场的精彩瞬间。

公司概况

爱慕股份有限公司是中国知名的品牌企业,专业从事高品质贴身服饰及其用品的研发、生产与销售。公司秉承着“创造美,传递爱”的企业使命,专注于为消费者创造美好体验,致力于成为融合东方美学和现代设计并具有文化影响力的中国原创贴身服饰品牌企业。公司采取了多品牌、多品类、全渠道的运营模式。在品牌方面,自1993年爱慕(Aímer)品牌创建以来,公司的品牌组合日益丰富,围绕着爱慕诞生了多个差异化定位鲜明的品牌,以深度挖掘贴身服饰市场及其相关市场的消费需求,达到一定协同效应。在品类方面,公司的产品组合已从早期的文胸、内裤逐步扩展至保暖衣、家居服、其他服饰(如运动装、泳装等)、袜类、家纺、家居饰品、防护口罩等多个品类,以发掘不同产品组合之间和不同品牌之间交叉销售的机遇。在渠道方面,经过了近三十年的发展,并伴随着中国零售业态的进步,公司现已全面覆盖了线上及线下渠道,并在积极探索不同渠道间的融合、渠道数字化运营的可行性。

公司亦是专业贴身服饰的研发者和生产者,在产品设计、研发及创新领域的行业地位突出。凭借着有效的自主创新机制,截至2020年12月31日,公司取得了294项专利,其中发明专利100项。公司亦积极承担了行业建设的责任,主导或参与制定了2项国家标准、15项行业标准和6项团体标准,为中国贴身服饰行业的进步做出了贡献。公司是中国纺织工业联合会评定的“中国纺织行业工业设计中心”(2018年12月-2020年12月),是获此荣誉的首批企业中唯一的贴身服饰企业。此外,公司于1999年和2010年分别与北京服装学院、首都体育学院合作成立了研究机构并合作至今,坚持不懈的探索与优秀高校之间在基础研究、实践应用、人才培养等方面的合作共赢机制,共同推进中国贴身服饰行业的发展。

发行情况
股票简称

爱慕股份

股票代码

603511

发行量

4,001 万股

发行价格

20.99元/股

网上路演日

2021年05月13日

申购日

2021年05月14日

网上摇号日

2021年05月17日

缴款日

2021年05月18日

保荐人(主承销商)

中信建投证券股份有限公司

保荐人(联合承销商)

中原证券股份有限公司

路演嘉宾

张荣明先生

爱慕股份有限公司

董事长、总经理


何林渠女士

爱慕股份有限公司

财务总监、董事会秘书


朱明强先生

中信建投证券股份有限公司

投资银行部董事总经理


杨逸墨女士

中信建投证券股份有限公司

投资银行部高级副总裁 保荐代表人


俞康泽先生

中信建投证券股份有限公司

投资银行部总监 保荐代表人

路演现场

爱慕股份有限公司 董事长、总经理 张荣明先生 致开场词

中信建投证券股份有限公司 投资银行部董事总经理 朱明强先生 致开场词

爱慕股份有限公司 财务总监、董事会秘书 何林渠女士 致结束词

精彩问答

Q:请介绍一下公司主营业务及其变化情况?

何林渠:您好,公司是中国知名的品牌企业,专业从事高品质贴身服饰及其用品的研发、生产与销售。公司秉承着“创造美,传递爱”的企业使命,专注于为消费者创造美好体验,致力于成为融合东方美学和现代设计并具有文化影响力的中国原创贴身服饰品牌企业。公司采取了多品牌、多品类、全渠道的运营模式。在品牌方面,自1993年爱慕(Aímer)品牌创建以来,公司的品牌组合日益丰富,围绕着爱慕诞生了多个差异化定位鲜明的品牌,以深度挖掘贴身服饰市场及其相关市场的消费需求,达到一定协同效应。在品类方面,公司的产品组合已从早期的文胸、内裤逐步扩展至保暖衣、家居服、其他服饰(如运动装、泳装等)、袜类、家纺、家居饰品、防护口罩等多个品类,以发掘不同产品组合之间和不同品牌之间交叉销售的机遇。在渠道方面,经过了近三十年的发展,并伴随着中国零售业态的进步,公司现已全面覆盖了线上及线下渠道,并在积极探索不同渠道间的融合、渠道数字化运营的可行性。谢谢!

Q:请介绍一下纺织服装行业发展概况?

张荣明:您好,纺织服装行业是我国国民经济的基础消费产业。近年来,我国的经济总量和居民收入稳中趋缓,纺织服装行业的整体规模实现平稳增长。根据国家统计局的数据,2018年至2020年我国国内生产总值分别为919,281亿元、990,865亿元和1,015,986亿元;城镇居民的年均可支配收入为3.93万元、4.24万元和4.38万元,保持了稳定的增幅。伴随着经济总量的增加,2018年至2020年,我国社会消费品零售总额中限额以上企业实现服装鞋帽、针纺织品零售额同比增速分别为8.0%、2.9%和-6.6%。2020年限额以上企业实现服装鞋帽、针纺织品零售额同比下降,主要是新冠肺炎疫情的爆发对我国零售行业景气程度产生了短期影响,但行业整体回暖态势良好。纺织服装行业线上零售额的增速高于行业整体增速。根据国家统计局的数据,2018年至2019年,穿类实物商品网上零售额分别为70,198亿元和85,239亿元,同比增速分别为28.0%和25.4%,保持了较好的增长趋势。近年来,我国纺织服装企业纷纷加大电商业务布局,线上渠道已成为纺织服装企业收入结构中重要的组成部分。谢谢!

Q:请介绍一下公司所属的行业?

朱明强:您好,根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2011)及《上市公司行业分类指引(2012年修订)》的划分标准,公司属于“纺织服装、服饰业(C18)”,由于公司拥有直营零售渠道,因而亦涉及“零售业(F52)”之“纺织、服装及日用品专门零售(F523)”。谢谢!

Q:请问公司怎样保证信息披露的透明度?

杨逸墨:您好,为规范公司信息披露行为,促进公司规范运作,维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规及规范性文件,并结合《公司章程》的相关规定,公司制定了《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》,以保障投资者及时、真实、准确、完整获取公司相关资料和信息。谢谢!

Q:投资者和保荐人之间有畅通的沟通渠道吗?如何互动呢?

俞康泽:您好,您可以打我们在招股说明书上的联系电话。我们非常愿意和您就招股说明书及其他相关文件当中不清楚的问题一块探讨。谢谢!

 

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