中集安瑞环科技股份有限公司(301559)网上路演精华

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精彩回放

2023-09-21 14:00-16:00,中集安瑞环科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演在全景网举行,金证互通带您一起走进路演现场,感受路演现场的精彩瞬间。

公司概况

公司是全球制造规模最大、品种系列最全、技术领先的集罐式集装箱设计研发、制造和销售为一体的全球化工物流装备制造商和全生命周期服务商。公司坚持“制造+服务+智能”的业务发展方向,为多品类化工液体、液化气体及粉末类商品的储存和运输提供安全、经济、环保的优质解决方案,为罐式集装箱提供维修、清洗、翻新、改造等后市场服务,并基于物联网技术提供定制化的罐箱信息服务。同时,基于强大的制造能力和完善的质量控制体系,公司衍生出医疗设备部件的制造能力并广泛运用于核磁共振影像设备领域。此外,公司正积极探索环保领域业务。

公司研发、制造及销售全系列产品的罐式集装箱,涵盖标准不锈钢液体罐箱、特种不锈钢液体罐箱、碳钢气体罐箱、碳钢粉末罐箱等,具备行业领先的罐箱研发和制造能力。公司罐式集装箱产品全球市场份额超过50%,连续多年市场占有率排名第一。2018年,公司被国家工信部评为制造业单项冠军示范企业。公司罐式集装箱产品主要用于全球化工物流的多式联运,面向欧洲、亚洲、北美洲等地区市场,直接客户主要包括EXSIF、Ermewa集团、CSLeasing、Peacock Container、Trifleet、Seaco等国际知名租箱公司及Den Hartogh、Eagle Liner、Bertschi、SuttonsInternational、中铁铁龙、密尔克卫等终端运营商。公司运输的化学品涉及全球几乎所有的精细化工和基础化工巨擘及活跃参与者,包括巴斯夫、拜耳、杜邦、中化等。公司医疗设备部件主要客户包括西门子、联影医疗及健信核磁等。

发行情况
股票简称

中集环科

股票代码

301559

发行量

9000万股

发行价格

24.22元/股

网上路演日

2023年9月21日

申购日

2023年9月22日

缴款日

2023年9月26日

保荐人(主承销商)

中信证券股份有限公司

路演嘉宾

季国祥 先生

中集安瑞环科技股份有限公司

董事、总经理


张毅 先生

中集安瑞环科技股份有限公司

副总经理、财务负责人


朱元春 女士

中集安瑞环科技股份有限公司

副总经理


谭彦杰 先生

中信证券股份有限公司

投资银行管理委员会高级经理、保荐代表人


施丹 女士

中信证券股份有限公司

投资银行管理委员会高级经理、保荐代表人

路演现场

中集安瑞环科技股份有限公司董事、总经理 季国祥 先生 做推介致辞

中信证券投资银行管理委员会高级经理 保荐代表人 谭彦杰 先生 致辞

中集安瑞环科技股份有限公司 副总经理、财务负责人 张毅 先生 致结束词

精彩问答

Q:能否介绍一下公司的专利情况?

朱元春:长期以来,中集环科注重产品技术研发及制造工艺升级。截至2022年12月31日,公司及控股子公司共拥有境内外273项已授权专利,其中发明专利68项,实用新型专利197项,外观专利8项。截至2023年9月14日,公司及境内控股子公司合法拥有上述专利,不存在质押、冻结等权利限制。

Q:本次上市募集资金对未来经营战略有什么影响?

施丹:您好,公司募集资金拟投资项目紧紧围绕发展战略,通过实施罐箱柔性化绿色智造灯塔工程项目、罐箱后市场服务与网络升级项目、高端医疗装备配套能力优化项目、有色金属精密制造中心、研发中心扩建项目、数字化运营升级项目,逐步落实公司的经营发展战略。同时,公司将通过补充流动资金为公司的战略发展提供有效的流动性支持。

Q:请问公司在报告期内经营成果如何?

季国祥:报告期内(2020年度、2021年度及2022年度),公司营业收入分别为283,670.71万元、415,111.27万元和553,921.47万元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为20,836.66万元、26,626.11万元和79,789.26万元。报告期内,公司主营业务突出,营业利润是公司利润的主要来源,相关经营成果主要基于公司持续的技术创新与研发投入、领先的技术水平、良好的客户基础以及较强的国际竞争能力等竞争优势基础上形成,公司持续经营能力较强。

Q:请问公司的营业收入增长情况怎么样?

张毅:随着国际贸易摩擦不断缓和以及全球宏观经济持续复苏,世界经济活动开始逐步恢复正常,下游客户对于化工物流装备需求有所恢复,2021年,公司营业收入同比增长46.34%,生产经营已全面恢复正常。2022年,公司营业收入同比增长33.44%,经营业绩进一步提升。随着未来下游客户销售数量逐步增长以及罐式集装箱行业的不断发展,公司将进一步提升现有产品销售及拓展新产品,营业规模有望继续提升。

Q:请问公司主营业务、控制权、管理团队稳定情况如何?

谭彦杰:公司主营业务、控制权、管理团队稳定,最近2年内主营业务和董事、高级管理人员均没有发生重大不利变化;控股股东和受控股股东支配的股东所持公司的股份权属清晰。最近2年无实际控制人且控制权未发生变更,不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷。

 

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