北京云星宇交通科技股份有限公司( 873806)网上路演精华

精彩回放

2024年1月2日(星期二)14:00-16:00,北京云星宇交通科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市网上路演通过全景网举行,金证互通带您一起走进路演现场,感受路演的精彩瞬间。

公司概况

北京云星宇交通科技股份有限公司是一家专业从事智慧交通综合服务的高新技术企业,主营业务包括智慧交通系统集成业务、智慧交通技术服务业务和商品销售及其他业务。

公司自成立之初即专注于智慧交通领域,从最初的高速公路智慧交通领域已延伸至智慧交通相关的多领域综合性服务。作为国内最早从事高速公路智慧交通系统集成业务并于首批获得从业资质的企业之一,公司在智慧交通领域掌握了大量复杂、困难项目执行业绩及经验,具备较强的项目交付能力和问题解决能力,拥有良好的业界口碑。

目前,公司在智慧交通系统领域拥有相对全面的产品及服务结构,主要业务涉及高速公路智慧交通系统集成、城市智慧交通系统集成、软件平台开发、智慧交通系统运营维护等方面,能够为业主方提供从建设到运营维护的一揽子解决方案。凭借着领域内较强的技术应用实力、独立科研不断强化向相邻领域的扩展能力,公司开发并掌握了多项高速公路和城市智慧交通行业的专利技术。公司的技术能力以及学术能力得到了行业包括政府在内的广泛认可。

未来,公司将继续牢记责任与使命,持续提高科技创新能力,不断推进管理创新和体制创新,以期在智慧交通领域竞争中保持优秀地位,为引领产业创新发展,驱动城市更新建设贡献力量。

发行情况
股票简称

云星宇

股票代码

873806

发行量

72,466,667股

发行价格

4.63元/股

市盈率

22.11倍

申购日

2024年1月3日

缴款日

2024年1月3日

保荐人(主承销商)

第一创业证券承销保荐有限责任公司

路演嘉宾

樊进超先生

北京云星宇交通科技股份有限公司

党委书记、董事长


王占军先生

北京云星宇交通科技股份有限公司

党委副书记、总经理、董事


张春山先生

北京云星宇交通科技股份有限公司

董事、财务总监


邢凯风先生

北京云星宇交通科技股份有限公司

董事会秘书


陈兴珠先生

第一创业证券承销保荐有限责任公司

副总经理


罗浩先生

第一创业证券承销保荐有限责任公司

投资银行部团队负责人、执行总经理


刘宁先生

第一创业证券承销保荐有限责任公司

保荐代表人、投资银行部总监


吴震雄先生

第一创业证券承销保荐有限责任公司

保荐代表人、投资银行部高级经理

路演现场

北京云星宇交通科技股份有限公司党委书记、董事长樊进超先生
做开场致辞

第一创业证券承销保荐有限责任公司副总经理陈兴珠先生
做开场致辞

北京云星宇交通科技股份有限公司董事会秘书邢凯风先生
做结束致辞

精彩问答

Q:请介绍一下公司的主营业务情况?

樊进超先生:您好,公司是一家智慧交通综合服务商,主营业务包括智慧交通系统集成业务、智慧交通技术服务业务和商品销售及其他业务。公司自成立之初即专注于智慧交通领域,从最初的高速公路智慧交通领域已延伸至智慧交通相关的多领域综合性服务。目前,公司承揽、承建项目已覆及全国除港澳台地区外其余全部省级行政区域,形成了以首都北京为中心的全国业务网络。谢谢!

Q:请介绍一下智慧交通系统集成业务的采购模式?

王占军先生:您好,公司智慧交通系统集成业务的采购事宜由公司智能交通工程中心下属的采购部统一负责。公司的采购主要是基于项目合同的采购,在项目实施过程中,采购部根据清单采购项目必须的线缆、计算机、监控设备、照明设备、通信设备、交通安全设施等通用硬件产品,同时根据项目的特殊需要或客户指定需求定制部分硬件设备。谢谢!

Q:请介绍一下公司所处行业智能化情况?

张春山先生:您好,2018年年底的中央经济工作会议提出“加快5G商用步伐,加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设”,新基建的概念由此产生,并被列入2019年政府工作报告。之后新基建在多次会议及政策中被频繁提及,已经成为中国未来发展的关键要素。在新基建七大方向中,轨道交通、5G和大数据中心等几个重点领域能够拉动更大规模的固定资产投资,也为上下游行业带来巨大的市场机遇。上述转变,对于交通运输的发展,尤其是智慧交通基础设施的建设都有重要影响。因此,交通运输行业在下一阶段的整体投资方向上必然向数字化和智慧化进一步倾斜。谢谢!

Q:请介绍一下公司在项目经验和行业知名度方面的优势?

邢凯风先生:您好,公司作为业内首批获得从业资质的企业之一,自1997年全面承揽北京市机场路收费系统续改建项目以来,一直致力于提供优质可靠的智慧交通系统解决方案,累计承揽合同额超过200亿元,在国内公路信息化市场中标项目规模常年位居行业前列。云星宇在智慧交通系统行业获得多个奖项,如2020中国高速公路信息化奖——优秀集成商奖、中国高速公路30年信息化——领军企业奖、中国公路学会科学技术奖、中国智能交通协会科学技术奖等。公司实施过首个国内企业独立承揽的浙江上虞至三门高速公路机电工程以及福建、广东、四川等地多项包含跨海大桥和山体隧道在内的机电工程大型复杂项目,因执行浙江乍嘉苏高速公路机电系统集成项目、双辽至洮南高速公路建设项目两次荣获“鲁班奖”,在全国同行业具有较高的品牌认知度。谢谢!

Q:请介绍一下公司毛利率情况?

陈兴珠先生:您好,报告期内,公司的毛利主要来自主营业务毛利,报告期内公司主营业务毛利分别为47,141.46万元、47,918.19万元、38,683.11万元及17,180.84万元,占比分别为99.54%、99.52%、99.58%及99.29%,贡献稳定。其中,智慧交通系统集成和智慧交通技术服务是贡献公司毛利的主要业务。谢谢!

Q:请说明一下公司的研发投入情况?

罗浩先生:您好,报告期内,公司重视研发工作的开展,保持较高的研发投入力度,注重对于研发团队的建设及研发人员的激励,研发费用分别为11,753.40万元、14,756.85万元、12,631.57万元及4,685.72万元,研发投入占营业收入的比例为4.76%、5.36%、5.27%及3.70%,研发投入规模与公司业务规模匹配。谢谢!

Q:请说明一下补充营运资金的主要用途?

刘宁先生:您好,公司拟使用本次募集资金27,398.43万元用于补充智慧交通系统集成业务营运资金,主要用于公司智慧交通系统集成业务的投标保证金、履约保证金、工程周转金、工程质保金等用途,保障公司业务开展所带来的的资金需求,增强公司资金实力,巩固和提升公司在智慧交通领域的项目承接能力及市场竞争力。谢谢!

Q:请问上市后,投资者可以向保荐人咨询公司发展的情况吗?

吴震雄先生:您好,首先非常欢迎您与我们沟通交流,保荐代表人将在法定信息披露允许的范围内尽可能详细地向您披露相关情况。谢谢!

 

牛牛APP
上市公司市值管理辅助服务平台