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深圳传音控股股份有限公司（688036）科创板网上路演精华

2019-09-18 17:31

阅读：971

精彩回放

2019年9月18日下午14:00-17:00，深圳传音控股股份有限公司科创板网上路演在上证路演中心举行，金证互通带您一起走进路演现场，感受路演现场的精彩瞬间。

公司概况

秉承“为全球新兴市场国家提供当地消费者最喜爱的智能终端和移动互联网服务”的经营理念，传音控股自设立以来一直致力于为全球新兴市场用户提供优质的以手机为核心的多品牌智能终端，并基于自主研发的智能终端操作系统和流量入口，为用户提供移动互联网服务。

传音控股主要从事以手机为核心的智能终端的设计、研发、生产、销售和品牌运营，主要产品为TECNO、itel和Infinix三大品牌手机，销售区域主要集中在非洲、南亚、东南亚、中东和南美等全球新兴市场国家。经过多年的积累和发展，在非洲、印度等全球主要新兴市场已取得了领先的市场地位，并形成了广泛的品牌影响力。2018年传音控股手机出货量1.24亿部，根据IDC统计数据，全球市场占有率达7.04%，排名第四；印度市场占有率达6.72%，排名第四；非洲市场占有率高达48.71%，排名第一。传音控股凭借在非洲市场远高于其他手机厂商的市场占有率和广泛的品牌影响力，在业界被称为“非洲之王”。

同时，基于在新兴市场积累的领先优势，传音控股围绕主营业务积极实施多元化战略布局，创立了数码配件品牌Oraimo，家用电器品牌Syinix以及售后服务品牌Carlcare等。此外，传音控股自主研发的HiOS、itelOS和XOS等智能终端操作系统，在提升用户硬件体验的同时，为新兴市场消费者提供符合当地文化的移动互联网应用服务，如软件预装、分发推送、广告投放等，以及在音乐、新闻、内容聚合、短视频和其他领域开发独立的移动互联网产品及服务。

发行情况

股票简称

传音控股

股票代码

688036

发行量

8,000万股

发行价格

35.15元/股

网上路演日

2019年9月18日

申购日

2019年9月19日

公布中签率日

2019年9月23日

缴款日

2019年9月23日

保荐人（主承销商）

中信证券股份有限公司

路演嘉宾

		竺兆江先生深圳传音控股股份有限公司董事长、总经理
		张祺先生深圳传音控股股份有限公司董事、副总经理
		杨宏女士深圳传音控股股份有限公司董事会秘书、副总经理
		肖永辉先生深圳传音控股股份有限公司财务总监
		王彬先生中信证券股份有限公司董事总经理
		刘方先生中信证券股份有限公司总监
		周鹏先生中信证券股份有限公司总监、保荐代表人
		肖少春先生中信证券股份有限公司副总裁、保荐代表人

路演现场

传音控股董事长、总经理竺兆江先生做路演推介致辞

中信证券董事总经理王彬先生做路演推介致辞

传音控股董事会秘书、副总经理杨宏女士做路演答谢致辞

嘉宾合影

精彩问答

Q:公司与Google和Facebook的合作情况如何，具体合作的开展形式包含哪些？

竺兆江：公司作为领先的手机自主品牌厂商，与Google进行密切合作。公司所有设备均获得Google认证，并经过严格的安全和性能测试。公司与Google的合作包括：（1）APK预装，公司是最早一批将Google Lens导入产品的厂商之一，并率先开启AR CORE在低价手机设备上的应用，同时在设备上引入专用Google Assistant按钮并扩展相关的语音助手命令。（2）产品定制，公司在高度洞察新兴市场用户需求的基础上，结合对目标市场特点的理解定制相关应用，如公司将自有产品的照片编辑器集成到Google相册中，使得照片编辑更加本地化、高效化。（3）系统搭载与推广。基于非洲等地市场占有率的优势，公司是多个Google Android系统计划的重要合作伙伴。Android Go产品全面提升入门级智能手机的使用体验，与公司高度本地化的产品设计产生协同。在Android One项目中，公司协助Google在非洲主要市场成功推出了具有全新体验的Android One产品。公司与Facebook签订软件预置合约，在非洲用户数据、互联网应用程序等领域进行深度合作。公司庞大的用户规模是Facebook在非洲等新兴市场的重要流量入口。谢谢！

Q:公司如何看待未来东南亚市场情况？

张祺：印度为公司主要拓展的市场之一，除印度以外，以孟加拉国、印度尼西亚为代表的亚洲新兴市场人口数量众多，GDP增长速度较快，人均消费能力增幅较高，手机行业起步较晚，存在较大的市场空间。公司已陆续进入上述市场，并逐渐扩大市场份额。谢谢！

Q:股票价格受多方面因素的影响，从公司的角度，公司将怎样尽可能减少股市风险，为广大投资者带来满意回报？

杨宏：公司在本次发行并上市后，将遵循稳健的经营准则，按照招股说明书中披露的用途审慎运用募集资金，努力保持公司良好的资产质量和公司业绩的稳步增长。公司将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求规范运作，并按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定及时、准确、完整地履行信息披露义务，为投资者的投资决策服务。谢谢！

Q:请介绍一下公司主营业务收入按区域分布销售情况？

肖永辉：报告期内，公司主营业务收入主要来自于非洲市场，报告期各期来自非洲市场的收入分别为960,628.63万元、1,505,778.46万元、1,713,985.13万元和817,079.10万元，呈现快速增长势头，报告期内非洲市场主营业务收入占比分别为88.62%、76.86%、77.30%和80.37%。公司报告期内在稳定发展非洲市场的基础上，逐步加大印度等亚洲市场的拓展力度，亚洲等其他地区市场的收入增长较快。谢谢！

Q:如何看待机构投资者与中小投资者的关系？

王彬：您好！无论机构投资者还是中小投资者，只要投资传音控股就都是公司的股东，我们要对全体股东负责。谢谢！

Q:请问保荐人对我们中小投资者有什么好的建议？

刘方：您好！股市的风险始终存在，证券投资属于高风险的投资品种，受到各方面因素的影响，再好的公司也会出现股价波动。我们希望投资者能够具备基本的市场分析能力和企业阅读能力，充分认识到市场风险、投资风险，选择经营稳健、具备核心竞争力和高成长性的上市公司股票。谢谢！

Q:请问募集资金运用对公司财务状况有什么影响？

周鹏：1、对公司资产规模的影响
本次募集资金到位后，公司的净资产和总资产将有所增加，公司的抗风险能力亦将显著增强，有利于优化资本结构，降低财务风险，有利于保持公司业务发展的稳定性和持续性。
2、对净资产收益率的影响
由于募集资金投资项目存在建设期，因此短期内公司的净资产收益率将有所下降。但从长期来看，随着募集资金投资项目的逐步建成投产，公司产能规模将稳步提升，届时净资产收益率也将逐步改善。谢谢！

Q:请问实施公司战略发展规划所面临的困难及对策有哪些？

肖少春：面临的困难：1、资金瓶颈制约；2、管理水平提升；3、人才梯队建设。
公司将立足于健全内部控制制度、优化组织管理架构，同时建立职工培养计划、完善职工激励制度，以达到优化管理水平、促进人才梯队建设的目的。待本次全部募集资金到位后，公司将加快拟投资项目的建设进度，力争尽快投入生产并实现投资效益。谢谢！

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		杨宏女士深圳传音控股股份有限公司董事会秘书、副总经理
		肖永辉先生深圳传音控股股份有限公司财务总监
		王彬先生中信证券股份有限公司董事总经理
		刘方先生中信证券股份有限公司总监
		周鹏先生中信证券股份有限公司总监、保荐代表人
		肖少春先生中信证券股份有限公司副总裁、保荐代表人

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