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天风证券股份有限公司(601162)配股发行路演精华

2020-03-09 16:56

阅读:647
精彩回放

今天下午(2020年3月9日14:00-16:00)天风证券股份有限公司配股发行网上路演在上海证券报中国证券网举行,金证互通带您一起走进路演现场,感受路演现场的精彩瞬间。

公司概况

天风证券股份有限公司成立于2000年,是一家全国性全牌照综合型主板上市券商,业务范围涵盖研究业务、投资银行、资产管理、证券自营、经纪业务、私募基金、海外业务等。公司自成立以来,始终坚持“与客户共生共荣”的经营理念,倡导“以创业者为本”的企业文化,践行“实现国人财富梦想,助推实体经济发展,为社会创造价值”的企业使命,积极探索客户、员工、社会、股东协调发展模式,努力为投资者提供立足全球视野、辐射全国的综合金融服务,力争成为以全天候财富管理能力、全方位大投行服务能力双核驱动、两翼齐飞的国际一流大投行。

目前,天风证券注册资本为51.8亿元,在全国设有103家证券营业部、4家一级子公司及15家分公司,业务版图覆盖全国。近年来,公司整体业务稳健发展,综合实力显著提升,其中研究业务、资产管理、债券承销等多项主营业务位居行业前列,在2019年证监会分类评级中,公司获得AA类评级,跻身全国10家AA类券商行列。

发行情况
路演嘉宾

余磊 先生

天风证券股份有限公司

董事长

许欣 先生

天风证券股份有限公司

副总裁、财务总监

诸培宁 女士

天风证券股份有限公司

董事会秘书

刘秋芬 女士

兴业证券股份有限公司

投资银行总部董事总经理

杨帆 先生

兴业证券股份有限公司

投资银行总部业务董事、保荐代表人

精彩问答

Q:董事长您好,请问公司未来的发展规划是什么?

余磊: 公司始终将进军行业头部券商作为一以贯之、坚定不移的发展目标,按照监管部门提出的航母级券商标准,持续对标赶超。一是坚定不移地推进零售业务向财富管理转型,全面提升公司资产管理能力和客户服务能力。二是坚定不移地采取“抓两头促中间”,以研究业务为核心,带动整个综合机构服务能力的强大。三是坚定不移地加大在金融科技方面的投入,打造具有特色的金融科技供应链。四是坚定不移地实施国际化战略,把握开放大势推进业务全球布局。同时,着力实现公司规模、管理水平、业务发展、盈利能力相互促进,增加股东回报,不断向更加优秀的世界一流综合金融服务机构迈进。谢谢!

Q:去年公司业绩如何?今年第一季度的业绩什么时候发?

许欣: 尊敬的投资者,您好!公司2019年年度报告及2020年第一季度报告预计于2020年4月30日前披露。
    公司于2020年1月18日公告的《天风证券股份有限公司2019年度业绩预告》中披露:经财务部门初步测算,预计2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为25,000.00万元到35,000.00万元,与上年同期相比将减少5,285.15万元到增加4,714.85万元,同比减少17.45%到增加15.57%;预计2019年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为20,000.00万元到30,000.00万元,与上年同期相比将减少7,048.77万元到增加2,951.23万元,同比减少26.06%到增加10.91%。
    感谢您对天风证券的关注,谢谢!

Q:董秘您好!作为贵公司的一个小股东,请问贵公司要如何以实际行动回报和保护我们小股东的利益呢?

诸培宁: 公司将创造最大价值回报各位股东,为保护中小股东的利益,我们严格按有关法律、法规和相关规定规范运作。公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询。公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定,准确、真实、完整、及时的披露有关信息,并确保所有股东有平等的机会获得。谢谢

Q:公司本次配股获得的募集资金的主要用途是什么?

刘秋芬: 感谢您的提问。
    本次配股募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于增加公司资本金,扩展相关业务,扩大公司业务规模,优化公司业务结构,提升公司的市场竞争力和抗风险能力,促进本公司战略发展目标及股东利益最大化的实现。
    募投项目具体包括:子公司增资及优化布局、加强财富管理业务投入、适度增加证券自营规模、加大研究业务的投入、加大IT技术平台建设的投入以及其他营运资金安排。

Q:您好,请问本次配股的价格是如何确定的呢?

杨帆: 感谢您的提问。
(1)定价原则
    ① 本次配股价格不低于发行前公司最近一期经审计的每股净资产值;
    ② 参考公司股票在二级市场的价格、市盈率及市净率等估值指标,并综合考虑公司的发展与股东利益等因素;
    ③ 考虑募集资金投资项目的资金需求量;
    ④ 遵循公司董事会与保荐机构(主承销商)协商确定的原则。
(2)配股价格
    依据本次配股的定价原则,结合市场情况,公司于2020年3月4日召开第三届董事会第二十八次会议,审议通过《关于确定公司配股价格的议案》,确定公司本次配股价格为3.60元/股。

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