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泽达易盛(天津)科技股份有限公司(688555)网上路演精华

2020-06-09 17:42

阅读:653
精彩回放

今天下午(2020年6月9日14:00-17:00),泽达易盛(天津)科技股份有限公司网上路演在上证路演中心-中国证券网举行,金证互通带您一起走进路演现场,感受路演现场的精彩瞬间。

公司概况

泽达易盛(天津)科技股份有限公司成立2013年1月。公司主要从事信息化业务,致力于以新一代信息技术为核心,为客户提供医药、医疗、农业等行业的信息化解决方案,实现药品质量管理全程追溯、优化医药生产过程、提升农业的种植与运营效率。公司的信息化产品基于分布式集群、大数据分析、知识图谱、机器学习等技术构建,拥有流式数据实时处理模型、关键参数自优化模型、数据特征挖掘算法、关联图谱可视化技术等一系列核心算法,有效支撑了公司大数据、人工智能等新一代信息技术在医药流通、医药生产、医疗、农业等行业的深度应用。

公司为高新技术企业,拥有发明专利18项,软件及软件著作权130项,并建立了院士专家工作站。公司多年来秉承深入创新研究与产业化应用相结合,先后荣获”高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)科技进步二等奖“、”2019中国智能制造十大科技进展“、“中国产学研合作创新示范企业”、“创新中国(医药)十大领军”等荣誉称号,并联合浙江大学制订了国际上首个中药生产工艺流程的ISO国际标准。

未来,公司将深度聚焦医药健康领域,采用信息化的手段,将获取的产业链的数据通过各种算法和模型,形成相关的知识库,用于知识的决策和处理,助推医药健康产业的转型升级。公司将在技术研发、服务保障、人才建设、资金实力等方面进行持续提升,并与药物研发、医药生产、医药流通等行业的主流企业进行融合创新,成为医药领域领先的信息化企业。

发行情况
股票简称

泽达易盛

股票代码

688555

发行量

2,078万股

发行价格

19.49元/股

网上路演日

2020年6月9日

申购日

2020年6月10日

网上摇号日

2020年6月11日

缴款日

2020年6月12日

保荐人(主承销商)

东兴证券股份有限公司

路演嘉宾

林应 女士

泽达易盛(天津)科技股份有限公司

董事长、总经理


刘雪松 先生

泽达易盛(天津)科技股份有限公司

董事


应岚 女士

泽达易盛(天津)科技股份有限公司

董事会秘书


胡晓莉 女士

东兴证券股份有限公司投资银行部执行董事、保荐代表人



陶晨亮 先生

东兴证券股份有限公司投资银行部高级副总裁、保荐代表人


路演现场

泽达易盛(天津)科技股份有限公司 董事长、总经理 林应 女士 做路演推介致辞

东兴证券股份有限公司投资银行部执行董事、保荐代表人 胡晓莉 女士 做路演推介致辞

泽达易盛(天津)科技股份有限公司 董事会秘书 应岚 女士 做路演答谢致辞

精彩问答

Q:董事长您好,请问公司的主营业务是什么?

林应:公司主要从事信息化业务,属于软件和信息技术服务业,为政府、企业和事业单位提供医药流通、医药生产、医疗、农业等行业的信息化解决方案,实现药品质量管理全程追溯、优化医药生产过程、提升农业的种植与运营效率。除信息化业务外,公司还从事药物工艺研究等服务,为公司医药生产信息化业务提供支持。并在此基础上,进一步发展了医药智能化生产线总承包业务,向客户提供从药物工艺研究、生产线整体设计、信息化服务、生产设备配置到施工安装的整体解决方案。
谢谢!

Q:领导您好,请问公司近三年的毛利及毛利率是多少?简要分析公司综合毛利率的表现情况。?

应岚:公司的营业毛利均由主营业务毛利构成,2017年度、2018年度和2019年度,公司的主营业务毛利分别为6098.60万元、9504.93万元和11028.90万元;毛利率分别为50.70%、46.99%和50.15%。
       2018年综合毛利率较2017年下降了3.71个百分点,其中,销售结构变动导致综合毛利率下降6.49个百分点,主要系低毛利率的系统集成业务占收入比重上升导致;各形态产品的毛利率均有所上升,导致综合毛利率上升2.78个百分点。
       2019年综合毛利率较2018年上升3.16个百分点,其中,销售结构变动导致综合毛利率上升2.68个百分点,主要系高毛利率的定制软件业务占收入比重上升导致;产品毛利率变动导致综合毛利率上升0.48个百分点,主要系定制软件业务和技术服务业务的毛利率有所上升。
谢谢!

Q:领导您好,当前我国软件和信息技术服务业的相关政策有哪些?

刘雪松:国务院及国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、国家税务总局、等有关部门颁布了一系列鼓励软件产业发展的重要政策性文件,主要包括:《国家发展和改革委员会关于印发国家规划布局内重点软件和集成电路设计领域的通知》《软件和信息技术服务业发展规划(2016-2020年)》《中国人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》《促进大数据发展行动纲要》《国务院关于积极推进“互联网+联行动的指导意见》《中国制造2025》等。
谢谢!

Q:领导您好,请问本次募投项目是否符合国家倡导的环境保护大政方针?

胡晓莉:本次募投中的4个项目均严格遵守国家环境保护政策方针,取得备案与相关许可。其中:
       1、新一代医药智能工厂平台升级项目
       该项目在苏州市生态环境局完成备案,取得了《建设项目环境影响登记表》,备案号为201932050500000618。
       2、智能医药及医疗融合应用平台升级项目
       根据天津市环境保护局于2018年6月16日颁发的《市环保局关于印发部分环境影响轻微建设项目差别化管理名录(修订)的通知》(津环保规范〔2018〕2号),利用现有房屋进行的软件开发与应用、科研设计项目(不包含专业实验室及研发基地)不需办理环评审批手续,免于环评管理。因此公司智能医药及医疗融合应用平台升级项目不需办理环评审批手续。
       3、研发中心项目
       根据浙江省环境保护厅于2012年12月31日公布的《关于印发<浙江省第一批不纳入建设项目环境影响评价审批的目录(试行)>的通知》,不涉及土建的软件开发不需办理环境影响评价审批手续。因此公司研发中心项目不需办理环评审批手续。
       4、营销网络建设项目
       根据浙江省环境保护厅于2012年12月31日公布的《关于印发<浙江省第一批不纳入建设项目环境影响评价审批的目录(试行)>的通知》,不涉及土建的软件开发、教育培训不需办理环境影响评价审批手续。因此公司营销网络建设项目不需办理环评审批手续。
谢谢!

Q:领导您好,请简述本次募投项目是否和公司当下的主营业务等相匹配?

陶晨亮:新一代医药智能工厂平台升级项目,将在现有医药生产信息化技术、成果和产品的基础上,对现有技术和产品进行升级,扩大原产品的功能适应性,延伸其产业链,将大数据、智能挖掘和智能引擎等关键技术应用于关键组件和软件模块,提升平台的智能化、信息化水平,满足医药生产行业对全产业链质量管理的需求。本项目实施后公司可融合大数据、人工智能、云计算与互联网等新一代信息技术,针对医药行业多维性、多任务的海量数据,开发相关的人工智能算法,实现数据的预处理和挖掘分析,形成医药生产领域全产业链知识系统。
       随着公司现有的医药流通信息化和医疗信息化产品用户数量的增加,对现有业务的服务和安全性要求提出了更高的要求。智能医药及医疗融合应用平台升级项目,将在原有医药流通信息化和医疗信息化业务基础上,集成新一代信息技术,尤其是人工智能应用技术,将医疗业务及医药业务充分融合和相互赋能,提供智能医药及医疗融合的解决方案,将有效推动医疗服务和医药产业的互惠互通。此外,该项目将增强整体数据处理与分析能力,更大限度地发挥大数据商业价值,提高参与各方的使用效率。
       研发中心项目将针对当前市场需求和公司所服务行业的发展趋势,结合公司的业务布局及中长期发展规划,针对远程诊疗平台、远程慢病管理知识引导系统、跟随式AI医药导引系统、医药知识图谱搜索引擎、医药流通市场画像与服务系统等课题进行研发攻关。项目有助于公司扩大关键技术的储备,为公司产品和服务提供持续而强有力的技术支撑,提高产品市场竞争力和市场份额。
       营销网络建设项目将针对当前市场需求和公司所服务行业的发展趋势,投资建设区域营销和售后服务中心,并增设产品展示体验区域及营销和售后服务人员培训中心等。项目建成后,将扩大公司销售队伍规模,提高公司营销及售后服务的水平,加快支持服务的响应速度,将有利于提升公司的市场占有率和品牌影响力,强化市场地位,提高公司的综合竞争力。
       公司本次发行募集资金拟投入的“新一代医药智能工厂平台升级项目”、“智能医药及医疗融合应用平台升级项目”、“研发中心项目”及“营销网络建设项目”四个项目,均围绕公司主营业务开展,是对现有产品和服务的升级和发展,通过上述项目的开展将有利于公司为客户提供更全面的整体解决方案,进一步增强公司的市场竞争能力。因此,募集资金投资项目与公司现有主营业务和技术条件是相适应的。
谢谢!

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