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蚂蚁科技集团股份有限公司（688688）网上路演精华

2020-10-27 17:11

阅读：913

精彩回放

2020年10月27日（星期二）14:00-17:00，蚂蚁科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会通过上海路演中心举行，金证互通带您一起走进路演现场，感受路演的精彩瞬间。

公司概况

蚂蚁集团是中国最大的移动支付平台支付宝的母公司，也是领先的金融科技开放平台，致力于以科技和创新推动包括金融服务业在内的全球现代服务业的数字化升级，携手合作伙伴为消费者和小微经营者提供普惠、绿色、可持续的服务，为世界带来微小而美好的改变。名字对蚂蚁而言至关重要。我们将公司命名为“蚂蚁”，是因为始终相信：小，即是美好；小，蕴含力量（smallisbeautiful,smallispowerful）。

蚂蚁集团起步于2004年，在电子商务行业的发展初期，为了解决消费者和商家之间在线上交易中的信任问题，支付宝应运而生。这项创新的支付解决方案打破了原有的信任壁垒，促进了交易的达成，推动了中国互联网电子商务的发展。蚂蚁是中国数字支付行业的引领者，并通过科技和创新帮助消费者和商家获得数字金融服务。

信任是所有商业活动最重要的基石，也是蚂蚁最重要的资产。蚂蚁在过去十几年中，持续通过技术和创新，推动信任机制的建设。蚂蚁致力于让商业活动的参与者，包括消费者、商家和合作伙伴彼此信任，让信任成为财富，让商业活动变得更加简单，也让经济活动更加活跃。在这个过程中，蚂蚁成为了深受消费者、商家和合作伙伴信任的平台。同时蚂蚁也相信，在数字经济时代，包括区块链解决方案——蚂蚁链在内的新技术，将进一步巩固和推动信任的建立。

创新深植于蚂蚁的基因。公司相信，只有守正创新，才能满足客户不断变化的需求，也是蚂蚁保持市场领先地位的根基。

发行情况

股票简称

蚂蚁集团

股票代码

688688

发行量

16.71亿股

发行价格

68.80 元/股

网上路演日

2020年10月27日

申购日

2020年10月29日

网上摇号日

2020年10月30日

缴款日

2020年11月02日

联席保荐机构（联席主承销商）

中国国际金融股份有限公司

联席保荐机构（联席主承销商）

中信建投证券股份有限公司

路演嘉宾

		井贤栋先生蚂蚁科技集团股份有限公司执行董事长
		胡晓明先生蚂蚁科技集团股份有限公司执行董事首席执行官
		韩歆毅先生蚂蚁科技集团股份有限公司首席财务官
		黄浩先生蚂蚁科技集团股份有限公司数字金融事业群总裁
		王晟先生中国国际金融股份有限公司管理委员会成员、投资银行业务负责人、董事总经理
		王檑先生中国国际金融股份有限公司投资银行部董事总经理、保荐代表人
		徐慧芬女士中国国际金融股份有限公司投资银行部董事总经理、保荐代表人
		董军峰先生中信建投证券股份有限公司投资银行TMT行业负责人保荐代表人

路演现场

蚂蚁科技集团股份有限公司执行董事长井贤栋先生做路演推介致辞

中国国际金融股份有限公司管理委员会成员、投资银行业务负责人、董事总经理王晟先生做路演推介致辞

中信建投证券股份有限公司投资银行TMT行业负责人保荐代表人董军峰先生做路演推介致辞

蚂蚁科技集团股份有限公司执行董事首席执行官胡晓明先生做路演答谢致辞

蚂蚁集团和中金国际、中信建投嘉宾合影

精彩问答

Q:否请公司介绍一下蚂蚁链平台的技术先进性情况？

井贤栋：您好，蚂蚁坚定相信区块链是数字时代的信任新基建。核心价值是重构多方信任体系，让数字化资产高效流转，实现从信息互联网跃迁到价值互联网。我们前段时间进行了蚂蚁链的品牌升级，蚂蚁链在技术研发方面，我想简单说几点，蚂蚁链连续4年区块链专利申请量全球第一。实现支持10亿账户规模、每日10亿交易量的平台能力以及，每秒10万笔跨链信息处理能力。蚂蚁链通用智能和约平台在国家信通院的标准性评测中排名历届第一名。蚂蚁跨链技术被IEEE认定为国际标准等等。同时我们也致力于用这些技术能够去真正推动解决真实商业问题，去实现更多商业价值。谢谢！

Q:公司如何保证中小股东的权益？

胡晓明：您好，为加强与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，发行人制定了上市后适用的《投资者关系管理办法》，对投资者关系管理的原则、投资者关系管理的方式、投资者关系管理的组织与实施等进行了规定。本次发行完成后，发行人将根据有关法律法规、交易所的有关规定以及《公司章程》和《投资者关系管理办法》的规定依法合规地开展投资者关系管理工作。谢谢！

Q:今年以来受疫情影响，公司的经营表现如何？

韩歆毅：您好，今年疫情发生以来，公司的整体业务仍然保持快速增长，一方面疫情加速了中国经济的数字化进程，公司作为领先的数字支付平台和数字金融科技平台，从中受益；另一方面公司也充分利用科技和用户洞察方面的优势，在业务持续快速增长的同时，有效控制了风险。其中支付宝APP月度活跃用户从2020年6月的7.11亿增长至2020年9月的7.31亿，2020年1-9月实现收入1182亿元，同比增长42.56%。谢谢！

Q:请问，监管部门开展了推进条码支付互认互扫的相关工作，目前处于试点，此工作全面推开后，势必会带来新的竞争形势，与微信支付的竞争会更加强烈，请问公司对此的看法和应对措施，谢谢。

黄浩：数字支付是一个丰富而开放的生态，一码通已经是其中重要的组成部分，在主扫和被扫场景广泛存在。而蚂蚁的定位在于蓬勃发展的支付宝平台和生机勃勃的蚂蚁生态系统，支撑这一平台和系统的是持续创新能力、先进的技术、深刻的客户洞察，以及与阿里巴巴的高度协同。谢谢!

Q:本次公司发行时间安排如何？

王晟：公司已于10月21日晚间公告了初步询价公告及招股意向书，将于10月29日进行申购，缴款日期预计为11月2日。上市日将在发行结束后向上交所尽快申请确定。谢谢！

Q:请简单介绍公司本次H股首次公开发行募集资金基本情况？

王檑：您好，公司自本次H股首次公开发行（包括行使超额配售选择权所进行的发行（如有））所取得的募集资金在扣除发行费用后将用于助力数字经济升级、加强全球合作并助力全球可持续发展、进一步支持创新、科技的投入、补充流动资金（及一般企业用途）。
公司特别提示投资者：本次A股发行与H股发行并非互为条件，此处回答及H股招股说明书的披露并不构成亦不得被视为是任何对境内投资者收购、购买或认购本公司本次发行H股的要约或要约邀请。谢谢！

Q:请问保荐机构对上市公司投资者关系如何理解？

徐慧芬：您好，为加强与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，发行人制定了上市后适用的《投资者关系管理办法》，对投资者关系管理的原则、投资者关系管理的方式、投资者关系管理的组织与实施等进行了规定。本次发行完成后，发行人将根据有关法律法规、交易所的有关规定以及《公司章程》和《投资者关系管理办法》的规定依法合规地开展投资者关系管理工作。谢谢！

Q:请问保荐人制度实施后，投行应该如何选择项目，如何保证发行项目的质量？

董军峰：您好，我们将推荐成长性好、盈利能力强、规范运作的优质企业发行上市，中金公司作为联席保荐机构（主承销商），建立有一套完整的项目质量评价体系和质量控制机制，确保项目质量。谢谢！

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		韩歆毅先生蚂蚁科技集团股份有限公司首席财务官
		黄浩先生蚂蚁科技集团股份有限公司数字金融事业群总裁
		王晟先生中国国际金融股份有限公司管理委员会成员、投资银行业务负责人、董事总经理
		王檑先生中国国际金融股份有限公司投资银行部董事总经理、保荐代表人
		徐慧芬女士中国国际金融股份有限公司投资银行部董事总经理、保荐代表人
		董军峰先生中信建投证券股份有限公司投资银行TMT行业负责人保荐代表人

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