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南京国博电子股份有限公司(688375)网上路演精华

2022-07-08 17:57

阅读:463
精彩回放

2022年07月08日(星期五)14:00-17:00,南京国博电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演通过上证路演中心举行,金证互通带您一起走进路演现场,感受路演的精彩瞬间。

公司概况

南京国博电子股份有限公司主要从事有源相控阵T/R组件和射频集成电路相关产品的研发、生产和销售,产品主要包括有源相控阵T/R组件、砷化镓基站射频集成电路等,覆盖军用与民用领域,是目前国内能够批量提供有源相控阵T/R组件及系列化射频集成电路相关产品的领先企业。

有源相控阵T/R组件主要应用于精确制导、雷达探测领域,砷化镓基站射频集成电路主要应用于移动通信基站领域,并逐步拓展到移动通信终端和无线局域网领域。军用领域,国博电子是参与国防重点工程的重要单位,长期为陆、海、空、天等各型装备配套大量关键产品,确保了以有源相控阵T/R组件为代表的关键军用元器件的国产化自主保障。国博电子研制了数百款有源相控阵T/R组件,其中定型或技术水平达到固定状态产品数十项,产品广泛应用于弹载、机载等领域。除整机用户内部配套外,国博电子产品市场占有率国内领先,是国内面向各军工集团销量最大的有源相控阵T/R组件研发生产平台。民用领域,国博电子主要产品的性能指标已处于国际先进水平。国博电子作为基站射频器件核心供应商,砷化镓基站射频集成电路技术处于国内领先、国际先进水平,在B01的供应链平台上与国际领先企业,如Skyworks、Qorvo、住友等同台竞争,系列产品在2、3、4、5代移动通信的基站中得到了广泛应用。依托于雄厚的研发实力,国博电子承担了发改委“移动通信用砷化镓射频集成电路产业化项目”、工信部“2020年产业基础再造和制造业高质量发展专项”、工信部“面向5G通信的射频前端关键器件及芯片”等国家重大专项,以及江苏省工业和信息化厅“集成电路PA、LNA等射频有源器件攻关项目”、江苏省科学技术厅“4G移动通信用射频集成电路的研发和产业化”等省级项目,在业内具备竞争优势。

截至目前,国博电子核心技术人员累计获得国家科学技术进步奖1项(二等奖)、国防技术发明奖1项(三等奖)、国防科学技术进步奖9项(特等奖1项,一等奖1项,二等奖3项,三等奖4项)和中国电子科技集团科学技术奖18项(一等奖6项,二等奖5项,三等奖7项)。

发行情况
股票简称

国博电子

股票代码

688375

发行量

4,001.00万股

发行价格

70.88元/股

网上路演日

2022年7月8日

申购日

2022年7月11日

网上摇号日

2022年7月12日

缴款日

2022年7月13日

保荐人(主承销商)

招商证券股份有限公司

路演嘉宾


全体嘉宾合影



梅 滨先生

南京国博电子股份有限公司

董事长


沈 亚先生

南京国博电子股份有限公司

总经理


刘 洋先生

南京国博电子股份有限公司

董事会秘书


何莉娜女士

南京国博电子股份有限公司

财务总监


王志伟先生

招商证券股份有限公司

保荐代表人


彭 翼先生

招商证券股份有限公司

保荐代表人

路演现场

南京国博电子股份有限公司董事长    梅滨先生做路演推介致辞

招商证券股份有限公司保荐代表人       王志伟先生做路演推介致辞

南京国博电子股份有限公司董事会秘书      刘洋先生做路演结束致辞

精彩问答

Q:您好,请简要介绍一下公司未来的发展战略?

梅滨先生:您好!公司以自主可控的核心技术为基础,立志成为国内领先、国际先进的有源相控阵T/R组件及射频集成电路系列产品生产企业。在军品领域,公司贯彻创新驱动发展战略,按照“探索一代、预研一代、研制一代、生产一代”的原则,瞄准“国内卓越、世界一流”发展目标,重点围绕国防装备发展瓶颈和信息化快速发展对有源相控阵T/R组件的迫切需求,以市场需求为导向,以量大面广的产品为突破口,以优化性能、降低成本为动力,按照重点突破、平台支撑、体系推进的思路,推动有源相控阵T/R组件设计、制造、测试验证能力体系成系统的发展。在民品领域,公司立足于国内移动通信市场,依托自身的研发实力和丰富的射频集成电路系列产品行业经验,以基站类射频集成电路为突破口,建设具有国内领先、国际先进水平的射频集成电路全产业链,实现集成电路基础与核心芯片自主可控,推动自主研发生产的射频集成电路产品在以5G以及下一代移动通信基站和通信终端为代表的市场上打破国外垄断、填补国内空白,提升我国射频集成电路产业的整体能力。谢谢!

Q:请问公司具体获得过哪些奖项?

沈亚先生:您好!国博电子设立以来获得了多项荣誉,积累了良好的品牌声誉。2011年获工信部软件与集成电路促进中心“中国芯”年度评选“最具潜质奖”;2012年获工信部软件与集成电路促进中心“中国芯”年度评选“最具投资价值企业奖”;自2012年以来被持续认定为“高新技术企业”;2013年获发改委、工信部、财政部、商务部和国税总局联合认定的―国家规划布局内集成电路设计企业‖;2016年智能手机用射频控制IC系列产品获中国半导体行业协“中国半导体创新产品和技术奖”;与南京邮电大学共建的“射频集成与微组装技术工程实验室”获国家发改委批准为“国家地方联合工程中心(工程实验室)”;2019年HBT高线性功率放大器F280获中国电子信息产业发展研究院(赛迪集团)“中国芯”年度评选“优秀市场表现产品”奖;2019年获赛迪网、《互联网经济》杂志评选的“2019射频微波集成电路最佳供货商”;2020年获赛迪网、《互联网经济》杂志评选的“2020行业信息化竞争力百强”和“2020行业信息化领军企业”;2020年获B01“供应商最佳交付奖”和“优秀质量协作奖”;2021年入选南京市“独角兽”企业。谢谢!

Q:您好董秘!我想了解下公司实际控制人与公司业务情况?

刘洋先生:您好!中国电科是以原信息产业部直属研究院所和高科技企业为基础组建而成的国有大型企业集团,是国家批准的国有资产授权投资机构之一,是由国务院批准设立的中央企业。中国电科代表国务院国资委向中国电科五十五所等有关单位行使出资人权利,进行国有股权管理,以实现国有资本的保值增值。中国电科总部不直接从事业务经营,与公司不存在同业竞争。谢谢!

Q:请问报告期内公司净利润?

何莉娜女士:您好!报告期各期,公司净利润分别为36,691.53万元、30,819.02万元和36,816.48万元,公司产品在市场上受到广泛认可。谢谢!

Q:您好,保代!请问公司对未来如何开展投资者关系?

王志伟先生:您好!公司制定了《投资者关系管理制度》,通过信息披露与交流,加强与投资者及潜在投资者之间的沟通,增进投资者对公司的了解和认同,提升公司治理水平,以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益。公司董事会是投资者关系管理的决策与执行机构,负责制定公司投资者关系管理制度,并负责检查考核投资者关系管理工作的落实、运行情况。公司董事会秘书是公司投资者关系管理工作的负责人,公司董事会办公室为投资者关系管理的职能部门,在公司董事会秘书的领导下进行组织与实施公司投资者关系管理工作。谢谢!

Q:请对公司资产完整情况进行说明,谢谢!

彭翼先生:您好!公司系由国博有限整体变更设立,公司的各发起人以其拥有的国博有限的股权所对应的净资产作为出资投入公司,公司设立时的注册资本已足额缴纳。公司合法拥有与经营有关的设备等固定资产及专利、非专利技术等无形资产的所有权与使用权,拥有独立完整的采购、研发、销售、服务系统。公司目前没有以资产和权益为股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情形,也不存在公司股东占用公司的资金、资产和其他资源的情况。谢谢!

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