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浙江五芳斋实业股份有限公司（603237）网上路演精华

2022-08-19 15:33

阅读：331

精彩回放

2022年08月19日下午14：00-17：00，浙江五芳斋实业股份有限公司网上路演在上证路演中心举行，金证互通带您一起走进路演现场，感受路演现场的精彩瞬间。

公司概况

浙江五芳斋实业股份有限公司始于1921年，距今已有百年历史，主要从事以糯米食品为主导的食品研发、生产和销售业务。公司是全国首批“中华老字号”企业，粽子制作方法源于百年传承的传统工艺，其制作技艺于2011年被文化部收录进第三批国家级非物质文化遗产名录。公司曾获“农业产业化国家重点龙头企业”、“全国主食加工业示范企业”、“浙江省绿色企业”、“浙江省十大特色农产品品牌”等国家级、省级荣誉称号。股票简称：五芳斋，代码：603237。随着国民经济的稳步发展、居民消费水平的不断提高，我国食品制造业已形成门类比较齐全、技术不断进步、产品日益丰富、营销网络通畅的生产经营体系，食品制造业的快速发展成为我国经济发展的重要增长点之一。五芳斋在传承民族饮食文化的基础上不断创新，对明清两代极具盛名的“嘉湖细点”的制作工艺进行现代化改造，目前已形成以粽子为主导，集月饼、汤圆、糕点、蛋制品、其他米制品等食品为一体的产品群，拥有嘉兴、成都两大生产基地，并建立起覆盖全国的商贸、连锁门店、电商的全渠道营销网络。五芳斋是粽子行业内的龙头企业和行业标准制定者，在国内粽子市场上占据举足轻重的地位，具有较强的市场力、创新力、认知度、美誉度和客户忠诚度。

五芳斋作为“中华老字号”品牌，将在尊重历史传承的基础上，融入时代精神、与时俱进、开拓创新，秉承“和商”的经营理念，弘扬“和谐、诚信、卓越、创新”的核心价值观，坚持“守护和创新中华美食”的品牌使命，围绕以“糯米食品为核心的中华节令食品领导品牌”的战略愿景，持续实施“糯+”业务发展战略。

发行情况

股票简称

五芳斋

股票代码

603237

发行量

25,185,750股

发行价格

34.32元/股

网上路演日

2022年08月19日

申购日

2022年08月22日

网上摇号日

2022年08月23日

缴款日

2022年08月24日

保荐人（主承销商）

浙商证券股份有限公司

路演嘉宾

		厉建平浙江五芳斋实业股份有限公司董事长
		马建忠浙江五芳斋实业股份有限公司总经理
		陈传亮浙江五芳斋实业股份有限公司财务总监
		于莹茜浙江五芳斋实业股份有限公司董事会秘书
		王一鸣浙商证券股份有限公司保荐代表人
		罗军浙商证券股份有限公司保荐代表人

路演现场

五芳斋董事长厉建平先生做路演推介致辞

浙商证券保荐代表人王一鸣女士做路演推介致辞

五芳斋董事会秘书于莹茜女士做路演答谢致辞

嘉宾合影

精彩问答

Q:您好，请您谈谈公司的发展战略？

厉建平：五芳斋作为“中华老字号”品牌，将在尊重历史传承的基础上，融入时代精神、与时俱进、开拓创新，秉承“和商”的经营理念，弘扬“和谐、诚信、卓越、创新”的核心价值观，坚持“守护和创新中华美食”的品牌使命，围绕以“糯米食品为核心的中华节令食品领导品牌”的战略愿景，持续实施“糯+”业务发展战略。未来三年，公司以消费者体验为核心，以“糯米”为主线，围绕“端午、中秋、春节、元宵、清明、七夕、重阳”等中华节令场景，重点打造高价值产品线，提升企业持续创新能力和盈利水平。商贸和电商板块，以糯米食品为核心，打造线上线下中国传统节日场景下的“中华节令食品+伴手礼”营销体系；连锁板块，加速推进餐饮零售一体化，打造“中华节令食品+伴手礼”即食和即烹体验的新业务模式。同时，公司着力构建五大战略支撑保障体系：组织保障、供应链保障、研发保障、信息保障、财务保障，将进一步提高研发能力和食品制造精益自动化水平，有效提升生产效率，保障产品质量安全，打造规模化的经济效益，巩固公司在行业内的市场领先地位；并以“热爱中国味”为品牌主张，加强消费者沟通，引导消费者，形成“五芳斋=中华节令美食”的品牌心智认知，并实现品牌年轻化及品牌持续增值的目标。谢谢！

Q:您好，请问公司未来的发展计划与现有业务的关系是什么？

马建忠：业务发展规划是根据公司目前的实际情况制定的，是对公司现有业务进行的扩张和再发展，与现有业务具有一致性和延展性。发展规划的实施，将使公司主营业务在广度和深度上得到全方位的拓展，全面提升公司的综合实力，巩固并进一步提高公司在行业内的地位。本次募集资金投资项目达产后，公司将进一步提高市场占有率，巩固公司在本行业的领先地位，进一步提升企业核心竞争力和盈利能力。谢谢！

Q:您好，请您简单分析下公司的资产状况？？

陈传亮：2019年末、2020年末及2021年末，公司资产总额分别为120,628.20万元、152,100.32万元和173,118.31万元。2020年末公司资产总额较2019年末增加31,472.12万元，主要为货币资金增加22,905.29万元、交易性金融资产增加11,790.00万元所致。2021年末公司总资产较2020年末增加21,017.99万元，主要是在建工程及使用权资产增加所致。公司资产结构较为稳定，以流动资产为主。2019年末、2020年末及2021年末，公司流动资产占资产总额的比例分别为65.83%、67.88%及40.63%，非流动资产占资产总额的比例分别为34.17%、32.12%及59.37%。谢谢！

Q:您好，请您介绍下公司资产完整、独立情况如何？

于莹茜：公司拥有独立的生产、经营场所，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利的所有权或使用权，具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，具有独立的采购和销售系统，各项资产权属完整、清晰。公司不存在为各主要股东提供担保的情形，也不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用而损害公司利益的情况。谢谢！

Q:您好，请问公司董事会对募集资金投资项目可行性的分析意见是什么？

王一鸣：公司董事会对本次募集资金投资项目进行了可行性分析，认为：本次募投项目的实施有助于公司生产规模得到有效扩大，市场占有率进一步提高，增强公司主营业务的盈利能力，提高公司在行业内的核心竞争力；有助于公司缓解营运资金压力，提升公司抗风险能力；募集资金投资项目与公司现有生产经营规模相适应、与公司财务状况相匹配；公司现有技术水平和管理能力能够有效保障项目的顺利实施；募集资金投资项目具备充分的必要性和可行性。谢谢！

Q:您好，请问为什么五芳斋三期智能食品车间建设项目能够优化公司产品结构，增强公司盈利能力？

罗军：公司在食品制造业务板块方面以粽子系列产品为主，在月饼、绿豆糕等焙烤类食品以及汤圆、馄饨等速冻类食品等市场仍有较大的开拓空间。公司有必要在粽子、焙烤类、速冻类系列产品发展的基础上，把握传统文化发展以及饮食消费习惯转变的契机，推动传统经典的中式糕点及中式速冻食品的市场开拓，积极开发新产品，扩大产品品类，优化公司产品结构，推动老字号食品品牌创新升级，持续吸引消费者。本项目将扩大公司月饼、绿豆糕、蛋黄酥等焙烤类食品以及汤圆、烧卖、馄饨等速冻类食品的生产能力，在强化公司粽子等中华传统美食规模领先优势的同时，持续优化产品业务结构，尤其是加大焙烤类、速冻类食品的生产与销售，从而不断提升公司在食品制造行业的市场占有率，进一步提升公司综合服务能力，增强公司盈利能力和可持续发展能力。谢谢！

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