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浙江帕瓦新能源股份有限公司（688184）网上路演精华

2022-09-06 13:50

阅读：461

精彩回放

今天（2022年9月6日）上午9：00-12:00，浙江帕瓦新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会通过上海证券报社举行，金证互通带您一起感受路演现场的精彩瞬间。

公司概况

公司从事锂离子电池三元正极材料前驱体的研发、生产和销售，专注于单晶型中高镍NCM三元前驱体这一细分市场，是国内先进的单晶型NCM三元前驱体生产商。公司主要产品用于三元正极材料的制造并最终应用于新能源汽车动力电池、消费电子、电动工具等领域。

公司一贯注重以市场需求为基础进行产品研发和科技创新，拥有发明专利36项。2018年，公司被认定为“省级高新技术企业研究开发中心”。2020年，公司获批中国有色金属工业协会“有色行业难处理镍钴资源材料化冶金工程技术研究中心”、省级“企业技术中心”，建立了“院士工作站”；并获得中国锂电产业“思锂奖”年度产品创新奖。2021年，公司成为浙江省单晶型NCM产品团体标准的主要起草单位，公司研发团队入选浙江省领军型创业团队并承担电动汽车用单晶高镍低钴三元锂电正极材料前驱体产业化项目。公司参与研发的“难处理镍钴资源材料化增值冶金新技术”曾获中国有色金属工业科学技术一等奖，NCM5系、6系三元前驱体产品通过了浙江省科学技术成果认证。2021年12月和2022年1月，公司被认定为省级企业研发机构和浙江省“专精特新”中小企业。

在未来经营过程中，公司将继续在现有产品改进、前瞻产品研发、大型客户开拓、人力资源建设、内控管理完善、外部资金筹措等方面施行战略规划，持续完善公司的核心优势体系，同时不断提升公司的市场竞争力。

发行情况

股票简称

帕瓦股份

股票代码

688184

发行量

3,359.46万股

发行价格

51.88 元/股

市盈率

93.68倍

申购日

2022年9月7日

网上摇号日

2022年9月8日

缴款日

2022年9月9日

保荐人（主承销商）

海通证券股份有限公司

路演嘉宾

		张宝浙江帕瓦新能源股份有限公司董事、总经理
		李鹏鹏浙江帕瓦新能源股份有限公司副总经理、董事会秘书
		袁建军浙江帕瓦新能源股份有限公司副总经理、财务总监
		程磊浙江帕瓦新能源股份有限公司副总经理、研究院常务副院长
		李欢海通证券股份有限公司债券融资总部副总裁、保荐代表人、注册会计师
		李欣海通证券股份有限公司债券融资总部副总裁、保荐代表人、注册会计师

路演现场

帕瓦股份董事、总经理张宝先生做路演推介致辞

海通证券债券融资总部副总裁、保荐代表人李欢先生做路演推介致辞

帕瓦股份副总经理、董事会秘书李鹏鹏先生做路演答谢致辞

精彩问答

Q:总经理您好，请简要介绍公司的主营业务？

张宝：公司主要从事锂离子电池三元正极材料前驱体的研发、生产和销售，是国内先进的三元前驱体生产商。公司主要产品用于镍钴锰三元正极材料的制造，并继而作为锂离子电池关键原料用于锂离子电池的生产，最终应用于新能源汽车动力电池、消费电子、电动工具等领域。正极材料是构成锂离子动力电池的核心材料，其特性直接影响锂离子动力电池的能量密度、循环寿命、安全性能等关键指标。NCM三元正极材料（LiNixCoyMnzO2）因其具有能量密度高、较好的循环稳定性、安全性以及较高的性价比，是国内外动力电池的主流正极材料之一。通常情况下，NCM三元正极材料由三元前驱体镍钴锰的氢氧化物NixCoyMnz(OH)2混合锂盐后经过高温烧结而制备得到。由于烧结工序对三元前驱体结构影响较小，因此三元正极材料对于三元前驱体具有良好的“继承性”，即正极材料的性质（包括粒度、形貌、比表面积、组织结构、晶体结构等）与性能（能量密度、循环性能、安全性能等）主要受前驱体的影响。从成本构成角度，三元前驱体占三元正极材料成本的50%以上。因此，三元前驱体为三元正极材料的关键原料。谢谢！

Q:董秘您好，请问公司股东大会制度的建立健全及运行情况是怎么样的？

李鹏鹏：2016年9月27日，公司召开创立大会暨2016年第一次临时股东大会，制定了《股东大会议事规则》。公司股东大会严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定行使权力。 2019年至2021年内，公司共召开15次股东大会，公司股东大会的召集、提案、出席、召开、议事、决议事项的内容及签署流程符合《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，运作规范。公司股东均按照相关规定依法行使股东权利，认真履行股东义务，尊重中小股东权益，未发生侵犯中小股东权益的情况。股东大会机构及相关制度的建立和实施，对完善公司法人治理结构、规范公司经营运作发挥了积极的作用。谢谢！

Q:您好，请介绍一下研发费用构成情况？

袁建军：2019年至2021年内，公司研发费用分别为1,838.89万元、2,687.76万元和3,207.01万元，占当期营业收入比重分别为3.42%、4.64%和3.74%。公司研发费用主要由职工薪酬、材料投入和水电动力构成，上述费用合计占研发费用的比例分别为82.24%、87.96%和83.83%。2019年至2021年内，公司始终重视技术创新和研发团队建设，不断提升公司产品的技术性能和竞争力，各期研发费用投入稳步提升。谢谢！

Q:请介绍公司合作的研发情况。

程磊：公司在加强自身研发实力的同时，重视与高校及科研院所的合作，积极借助外部研发机构的力量，努力提升公司整体的技术水平，形成了产、学、研一体化的运作模式。公司与中南大学的合作研发锰结核制备镍钴锰三元前驱体项目已经完成了成果转化，相关专利（“一种以锰结核制备镍钴锰三元正极材料前驱体的方法”专利，专利号：ZL201910040438.5）已登记于公司名下。该专利已应用在窄分布单晶三元前驱体合成技术，构成公司核心技术之一并成功应用在公司产品上。谢谢！

Q:请介绍一下公司募集资金用途及项目？

李欢：公司本次发行募集资金扣除发行费用后将用于年产4万吨三元前驱体项目和补充流动资金。未来，公司将根据实际的经营发展需要，同时结合募集资金到位的情况，合理安排上述募投项目的投资建设进度。本次发行募集资金到位前，公司可根据项目的实际建设需要，先行通过银行贷款和自有资金等方式进行投入，待募集资金到位后予以置换。若实际募集资金净额小于上述募投项目拟使用募集资金金额，缺口部分由公司以自筹资金方式解决。若实际募集资金净额大于上述募投项目拟使用募集资金金额，超募资金将用于支持公司主营业务的发展，超募资金不得用于除现金管理外的财务性投资或其他高风险投资项目。谢谢！

Q:请分析一下年产4万吨三元前驱体项目效益？

李欣：本项目建设期24个月，完全达产后可实现年均销售收入396,202.06万元，年均净利润31,971.35万元。项目税后内部收益率为17.59%，税后静态投资回收期（含建设期）为7.13年，经济效益良好。谢谢！

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		李欢海通证券股份有限公司债券融资总部副总裁、保荐代表人、注册会计师
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