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恒勃股份(301225)网上路演

2023-06-05 18:12

阅读:182
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精彩回放

今天下午(2023年6月5日),恒勃控股股份有限公司网上路演在全景路演举行,金证互通带您一起走进路演现场,感受路演现场的精彩瞬间。

公司概况

恒勃控股股份有限公司成立于2005年,设立以来主要从事汽车、摩托车进气系统及配件的生产研发销售,此外还包括燃油蒸发系统、新能源汽车热管理系统、氢燃料电池阴极过滤系统等。经过多年的发展,公司综合实力受市场广泛认可,被工业和信息化部评为“国家专精特新‘小巨人’企业”,被中国内燃机工业协会评为“中国内燃机零部件行业排头兵企业”。公司目前总部位于浙江台州基地,并围绕整车厂产业集群在广东江门、重庆和江苏常州均建立了研发、生产基地,员工总数超过1,300人,授权专利达100余项。

公司在产品研发和生产工艺方面具备深厚的经验沉淀,能够做到与整车厂同步开发,研发掌握了CAE                仿真及NVH测试分析验证一体化的同步开发技术等核心技术。同时公司具备较强的模具开发能力和焊接工艺实现能力,在制造前端具备工程塑料、橡胶材料配方的精准掌控,公司拥有经CNAS认可、多个国际组织互认的实验室,具备了提供第三方检测的能力和权威,形成覆盖产品设计、模具制造、材料改性、产品生产、试验检测的一体化模式。

公司致力于打造民族品牌,深耕进气系统领域多年,已与国内主流自主品牌车企吉利、广汽、比亚迪、奇瑞、长城、北汽、东风、理想、雅马哈、本田、铃木、大长江、川崎、标致等建立了长期稳定的合作关系,不断抢占原外资企业的配套份额,实现外资替代。同时,公司正在积极开拓合资车企,并在接受广汽丰田第二阶段的验厂认证和东风本田的验厂认证。根据中国汽车工业协会的数据测算,2022年,公司汽车空气滤清器销量占国内乘用车空滤器的市场份额为10.24%,摩托车主空气滤清器占国内二轮燃油摩托车空滤器的市场份额为39.81%。

未来,公司将继续提升增强自主创新能力,大力开展产学研合作,不断加大研发投入和人才培养力度,持续提升同步开发能力,研发满足新环保标准的产品,并在此基础上积极开发新产品;抓住国内汽车市场快速发展的机遇,扩大进气系统等产品的产能,在深化现有客户合作的基础上,争取进入更多合资、外资品牌的配套体系,努力发展为国内乃至全球一流的汽车零部件品牌。

发行情况
股票简称

恒勃股份

股票代码

301225

发行量

2,588.00万股

发行价格

35.66元/股

市盈率

36.36倍

网上路演日

2023年6月5日

申购日

2023年6月6日

网上摇号日

2023年6月7日

缴款日

2023年6月8日

保荐人(主承销商)

中信建投证券股份有限公司

路演嘉宾

周书忠先生

恒勃控股股份有限公司

董事长、总经理


阮江平先生

恒勃控股股份有限公司

副总经理、董事会秘书


程金明先生

恒勃控股股份有限公司

财务负责人


王强林先生

中信建投证券股份有限公司

投资银行业务管理委员会执行总经理、保荐代表人


吕芸女士

中信建投证券股份有限公司

投资银行业务管理委员会副总裁、保荐代表人


王监国先生

中信建投证券股份有限公司

投资银行业务管理委员会高级经理、保荐代表人

路演现场

恒勃控股股份有限公司 董事长、总经理 周书忠先生 做路演推介致辞

中信建投证券股份有限公司 投资银行业务管理委员会执行总经理、保荐代表人王强林先生 做路演推介致辞

恒勃控股股份有限公司 副总经理、董事会秘书 阮江平先生 做路演答谢致辞

路演嘉宾合影

精彩问答

Q:领导您好,请问公司主营业务经营情况?

恒勃控股股份有限公司 董事长、总经理 周书忠先生:公司多年来主要从事内燃机进气系统及配件的研发、生产和销售,主要产品包括汽车进气系统及配件、摩托车进气系统及配件和通用机械进气系统及配件。公司被工业和信息化部评为“国家专精特新‘小巨人’企业”,被中国内燃机工业协会评为“中国内燃机零部件行业排头兵企业”,公司系汽车、摩托车、通用机械行业知名制造企业的配套供应商,与广汽集团、吉利集团、奇瑞集团、比亚迪、长城汽车、东风日产、五羊本田、新大洲本田、大长江集团、春风动力、建设雅马哈、厦门厦杏、本田动力、富世华等多家国内外知名品牌保持着长期稳定的合作关系。除汽车、摩托车和通用机械进气系统及配件外,公司目前正在积极延伸产品线。在新能源汽车配套领域,除配套用于新能源混动汽车的进气系统等产品外,公司还积极开拓布局汽车热管理系统相关产品。其中,冷却水壶、膨胀箱产品现已实现量产销售,主要客户包括广汽集团和吉利集团等;正在开发的产品有水侧分流板和冷却液流体模块,对应的新客户为三花智控(股票代码:002050.SZ)之全资子公司浙江三花汽车零部件有限公司;此外,公司目前在新能源汽车电池包冷却管路产品的研发上亦取得较大进展,并已将相关研发成果递交专利申请。在摩托车配套领域,公司目前已成功研发摩托车智能仪表产品,并在2023年初对钱江摩托实现量产销售。谢谢!

Q:您好,请谈谈公司主营业务、控制权、管理团队和核心技术人员的稳定性?

恒勃控股股份有限公司 副总经理、董事会秘书 阮江平先生:公司主营业务、控制权、管理团队和核心技术人员稳定,最近2年内主营业务和董事、高级管理人员及核心技术人员没有发生重大不利变化;受实际控制人支配的股东所持公司的股份权属清晰,最近2年实际控制人没有发生变更,不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷。谢谢!

Q:请对公司利润变动进行分析?

恒勃控股股份有限公司 财务负责人程金明先生:2020年、2021年及2022年,公司利润总额分别为7,353.24万元、10,789.62万元和11,624.65万元,净利润分别为6,474.05万元、9,537.66万元和10,387.55万元。随着收入规模的增长,公司利润水平呈现较为明显的增长趋势。未来公司将不断开发新客户,提升在技术创新、品质控制等方面的竞争力,提供符合客户需求的产品,保持并提升公司持续盈利能力。谢谢!

Q:主承销商领导您好,请问公司本次发行多少股?

中信建投证券股份有限公司投资银行业务管理委员会执行总经理、保荐代表人 王强林先生:本次拟公开发行股票数量为2,588.00万股,占本次发行后总股本的25.03%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。谢谢!

Q:请问公司台州扩产项目实施的必要性?

中信建投证券股份有限公司 投资银行业务管理委员会副总裁、保荐代表人 吕芸女士:(1)扩大公司业务规模,满足日益增长的市场需求;(2)整车厂供应体制改革,汽车零部件模块化生产趋势明显;(3)实现公司发展战略的必然要求。谢谢!

Q:请说明国六标准出台对公司实施研发及数据中心建设项目的必要性?

中信建投证券股份有限公司 投资银行业务管理委员会高级经理、保荐代表人 王监国先生:2016年12月国六标准正式发布,明确提出此次标准将重点解决油品蒸发排放带来的高活性VOC未充分控制问题,通过排放标准的加严,达到节能减排的目的。一系列的指标要求措施使得整车厂和汽车零部件企业面临较大的技术升级压力,国六标准实施后,汽车零部件厂商需要与整车厂共同研发,探讨零部件的排放限值,在产品性能上,加强对油品蒸发、尾气排放等方面的控制,从而达到排放要求。因此,国内零部件企业在标准正式实施前,需要进行相关的产品技术研发储备,才能更好地适应市场发展趋势。本次募投项目是公司根据行业内未来的发展趋势,结合国六新标准的发布,与下游整车厂共同研发新产品,以适应未来市场发展需求,是公司在国六标准实施后能够快速占领市场,提高竞争优势的必然途径。谢谢!

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