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苏州西典新能源电气股份有限公司(603312)网上路演精华

2023-12-29 16:36

阅读:545
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精彩回放

今天(2023年12月29日)下午14:00-17:00,苏州西典新能源电气股份有限公司首次公开发行股票并在沪主板上市网上投资者交流会通过上海证券报社路演厅举行,金证互通带您一起走进路演现场,感受路演现场的精彩瞬间。

公司概况

苏州西典新能源电气股份有限公司成立于2007年,公司的主营业务为电连接产品的研发、设计、生产和销售,主要产品包括电池连接系统和复合母排。自设立以来,公司一直从事电连接技术的研究、开发和应用,产品广泛应用于新能源汽车、电化学储能、轨道交通、工业变频、新能源发电等领域。股票简称:西典新能,代码:603312。

公司深耕热压合技术,凭借持续创新,不断丰富电连接产品种类及应用领域,创造性地将复合母排热压合工艺应用于电池连接系统的生产制造过程中,于2017年推出热压合方案电池连接系统,推动行业朝轻量化、集成化方向发展。复合母排作为公司传统优势产品,拥有包括比亚迪、法拉电子、中国中车等多家国内外知名厂商客户,并获得客户授予的多项荣誉。在电池连接系统领域,通过发挥技术研发及工艺制造优势,公司已成为国内热压合电池连接系统的重点厂商,客户主要包括宁德时代,产品应用于包括特斯拉、蔚来、理想、小鹏、长城、赛力斯等众多知名整车厂。依托技术研发、产品设计以及工艺制造能力,公司电连接产品在产品创新、多领域产品开发设计等方面具有较强的竞争优势,在业内具备较强的竞争力和行业地位。

公司自成立以来,始终坚持技术创新和产品升级,先后获得IRIS国际铁路行业质量管理体系认证、汽车行业质量管理体系认证,拥有“江苏省新型柔性叠层母排工程技术研究中心”,还被江苏省工业和信息化厅评为“2022年省级专精特新中小企业”,是具备多应用领域产品开发设计能力并能够实现高效柔性定制的高新技术企业。截至目前,公司拥有47项已授权专利,其中发明专利4项、实用新型专利41项、外观设计专利2项。

未来,公司将发挥在电连接领域积累的技术及产品优势,优化提升产能布局,巩固轨道交通、工业变频、新能源发电等多个领域竞争优势,同时把握全球新能源行业发展机遇,保持在新能源汽车、储能等新兴业务领域的高速增长态势,致力于成为复合母排、电池连接系统创新技术的领导者。

发行情况
股票简称

西典新能

股票代码

603312

发行量

4,040万股

发行价格

29.02元/股

市盈率

30.55倍

申购日

2024年1月2日

网上摇号日

2024年1月3日

缴款日

2024年1月4日

保荐人(主承销商)

华泰联合证券有限责任公司

路演嘉宾

SHENG JIAN HUA 先生

苏州西典新能源电气股份有限公司

董事长、总经理


黄晨 先生

苏州西典新能源电气股份有限公司

副总经理、董事会秘书


李玉红 女士

苏州西典新能源电气股份有限公司

财务总监


沈树亮 先生

华泰联合证券有限责任公司

资银行部副总监、保荐代表人


白岚 先生

华泰联合证券有限责任公司

投资银行部董事总经理、保荐代表人

路演现场

西典新能 董事长、总经理 SHENG JIAN HUA 先生
做路演推介致辞

华泰联合证券 投资银行部董事总经理、保荐代表人 白岚 先生
做路演推介致辞

西典新能 董事长、总经理 SHENG JIAN HUA 先生
做路演答谢致辞

精彩问答

Q:您好,请简要介绍一下公司的主营业务?

SHENG JIAN HUA:公司的主营业务为电连接产品的研发、设计、生产和销售,主要产品包括电池连接系统和复合母排。自设立以来,公司一直从事电连接技术的研究、开发和应用,产品广泛应用于新能源汽车、电化学储能、轨道交通、工业变频、新能源发电等领域。谢谢!

Q:您好,请问公司上市后在投资者关系管理领域将有何举措?

黄晨:公司将严格按照相关法律法规做好上市公司信息披露工作,上市后公司证券部负责投资者关系的管理及信息披露工作,努力做好公司的经营管理,以优良的业绩回报投资人。谢谢!

Q:您好,请您简单谈谈公司主营业务毛利的情况?

李玉红:2020年度、2021年度、2022年度和2023年1-6月,公司主营业务毛利分别为5,876.22万元、15,796.92万元、28,293.20万元和15,312.71万元,占毛利的比例分别为99.80%、99.83%、99.79%和99.48%,是公司毛利的主要来源。谢谢!

Q:您好,请问公司本次的募投项目有哪些?

沈树亮:经公司2022年第一次临时股东大会决议审议通过,公司本次募集资金扣除发行费用后,将按轻重缓急顺序投资于以下项目:年产800万件动力电池连接系统扩建项目、成都电池连接系统生产建设项目、研发中心建设项目和补充流动资金项目。。谢谢!

Q:请问公司募投项目与公司主要业务、核心技术之间的关系?

白岚:公司自设立以来一直专注于电连接产品开展业务,依托在复合母排领域的技术积累,成功把握锂电池行业发展机遇,实现业务规模快速发展。业务规模快速发展,对公司的产能布局、研发实力、运营资金等方面提出了更高的要求,本次募集资金将投向是公司主营业务范围内的电池连接系统产能扩充、研发中心建设、补充流动资金等方面,项目的实施预计能够增强公司的主营业务规模和市场竞争力。(1)“年产800万件动力电池连接系统扩建项目”、“成都电池连接系统生产建设项目”系在现有主营业务的基础上进行产能扩充,依托现有技术实施。项目建成后将扩充苏州基地产能,并新增成都基地,优化区域产能布局,显著提高公司电池连接系统生产能力,进一步扩大公司在电池连接系统的市场份额。(2)“研发中心建设项目”致力于研究关于动力电池及储能电池连接系统的产品开发、工艺制造技术及其他前瞻性技术,属于公司核心技术在不同领域的复合应用。该项目在整合公司现有研发资源的基础上,通过引进研发及测试设备,同步扩充电池连接系统专家团队,进一步巩固公司的技术优势。(3)“补充流动资金项目”的实施有利于改善发行人财务状况,并为发行人业务规模的稳定发展提供资金保障。谢谢!

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