天津友发钢管集团股份有限公司(601686)网上路演精华

精彩回放

2020年11月23日下午14:00-17:00,天津友发钢管集团股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会在上证路演中心举行,金证互通带您一起走进路演现场,感受路演的精彩瞬间。

公司概况

友发集团是国内最大的焊接钢管研发、生产、销售企业,公司主营产品包括焊接圆管、镀锌圆管、方矩焊管、方矩镀锌管、钢塑复合管和螺旋焊管等。

2006年至2019年,公司连续14年产销量排名全国第一,位列中国企业500强、中国制造业企业500强。2019年11月27日,《工业和信息化部中国工业经济联合会关于公布第四批制造业单项冠军企业(产品)及通过复核的第一批制造业单项冠军企业名单的通告》(工信部联产业函〔2019〕354号)中将公司列示为焊接钢管单项冠军示范企业。

集团目前拥有“友发”和“正金元”两大品牌,已建成天津、唐山、邯郸、陕西四大生产基地,拥有4个CNAS(国家认可)实验室、2个市级企业技术中心及1个天津市焊接钢管技术工程中心。

作为行业领军企业,友发已经牵头和参与修订起草了21项钢管产品国家标准、行业标准、团体标准和工程技术规范,先后荣获冶金产品实物质量“金杯优质产品”“5A级企业”等荣誉称号。

友发产品,已覆盖全国所有省、市、自治区和特别行政区,并远销美洲、欧盟、非洲、东南亚、中东、大洋洲等100多个国家和地区。

未来,自强不息的友发人,将发扬“律己利他,合作进取”的友发精神,为实现“由千万吨迈向千亿元,做全球管业第一雄狮”的宏伟目标而不懈努力!

友发钢管,流通天下,撑起世界!

发行情况
股票简称

友发集团

股票代码

601686

发行量

14,200 万股

发行价格

12.86元/股

网上路演日

2020年11月23日

申购日

2020年11月24日

公布中签率日

2020年11月25日

缴款日

2020年11月26日

保荐人(主承销商)

东兴证券股份有限公司

联席主承销商

中信建投证券股份有限公司

路演嘉宾

李茂津 先生

天津友发钢管集团股份有限公司

董事长


陈广岭 先生

天津友发钢管集团股份有限公司

董事、总经理


刘振东 先生

天津友发钢管集团股份有限公司

董事、副总经理兼财务总监


杜云志 先生

天津友发钢管集团股份有限公司

董事会秘书


杨志 先生

东兴证券股份有限公司

投资银行总部总经理


丁淑洪 女士

东兴证券股份有限公司

投资银行总部业务总监


胡孔威 先生

东兴证券股份有限公司

投资银行总部副总裁


李浩麒 先生

东兴证券股份有限公司

投资银行总部高级经理

路演现场

天津友发钢管集团股份有限公司董事长 李茂津 先生 做路演推介致辞

东兴证券股份有限公司投资银行总部总经理 杨志 先生 做路演推介致辞

东兴证券股份有限公司投资银行总部总经理 杨志 先生 做路演结束致辞

友发集团和东兴证券证券嘉宾合影

精彩问答

Q:请问公司在市场和业务开拓方面有什么计划?

李茂津:您好!公司集焊接圆管、镀锌圆管、方矩焊管、方矩镀锌管、钢塑复合管和螺旋焊管等多种管材生产销售于一体,拥有“友发”和“正金元”两个品牌。未来公司将继续深入推行营销革命。营销工作的重点在提升品牌价值,提升行业竞争力,从而引领客户的思维模式;稳定现有市场渠道,深度开发低占有率市场,加快提升终端客户销量。强化销售渠道建设,充实销售团队人员力量,提升能力素质,加强客户关系管理系统等工具的支撑,提高服务意识,强化售后服务,提高客户满意度,以品牌、服务、口碑赢得更多客户。谢谢!

Q:请介绍下焊接钢管行业竞争格局和市场化程度?

陈广岭:您好!(1)焊接钢管生产企业众多,产品竞争较为激烈:我国生产焊接钢管的企业数量众多,市场化程度较高,产能主要分布在天津、河北、浙江、山东、江苏等省市。虽然我国焊接钢管的生产企业数量庞大,但是企业信息化和工业化融合水平参差不齐,大多数企业规模较小,生产产品规格单一,技术能力薄弱,全国生产规模较大、品类齐全的生产厂家较少。
      2)市场向拥有规模、技术、品牌和渠道优势的企业集中:近年来,受经济周期波动、国家供给侧改革、加强环保规范要求等因素影响,规模较小的加工厂逐渐失去市场竞争力,尤其是新环保法执行以来,行业要求加大环保投入,注重节能减排与先进技术的研究和应用,各项节能减排指标全面提高,规模较小的工厂难以达到环保要求而停业或工艺整改,国内焊接钢管生产企业头部效应逐渐显著,一些生产规模大、产品技术先进、品牌广为人知和销售网络完善的企业在复杂激烈的市场竞争中优势凸显,市场集中度逐步上升。谢谢!

Q:请问公司存货周转率高于同行业可比上市公司的原因是什么?

刘振东:您好!报告期内,公司存货周转率分别为18.61次、20.46次、24.21次和10.37次,公司存货周转率较高,存货周转速度较快,体现了公司较强的存货管理能力和营运能力。公司为资金密集型企业,经营规模显著高于同行业上市公司,为了减少资金占用,公司对存货周转天数有明确规定,对存货总量进行控制。因此公司的存货周转率高于同行业可比上市公司。谢谢!

Q:公司属于那个行业?

杜云志:您好!公司的主要产品为焊接钢管,从生产技术上看,公司产品主要采用金属焊接技术,根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司主营业务属于金属制品业(C33)。谢谢!

Q:请介绍公司此次发行对象。

杨志:您好!本次符合国家法律法规和监管机构规定的询价对象和已开立上海证券交易所股票账户的境内自然人、法人以及符合中国证监会规定的其他投资者(国家法律、行政法规禁止购买者除外)。谢谢!

Q:请问保荐机构,在公司上市后你们后续工作有哪些内容,会维护公司的股价吗?

丁淑洪:您好!公司股票的涨跌由市场和公司基本面决定。我们会做好持续督导、培训、现场检查等应做好的工作,维护公司的股价需要公司和全体投资者的努力和认可。谢谢!

Q:请问公司上市后,保荐人将如何继续对其所保荐上市公司所做的工作承担责任?

胡孔威:您好,公司上市后,保荐机构仍要对所保荐的上市公司进行督导。这是规范资本市场的重要举措,也对保荐人提出了更高的要求。我们会以诚信、务实、公正的态度,严格按照证券发行保荐制度的有关要求,勤勉尽责作好企业后续的持续督导工作。谢谢!

Q:请问公司会出现首发价太高的情况吗?

李浩麒:您好!首发价是市场化询价后慎重确定的,我们将努力实现给投资者带来良好回报。谢谢!

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