上海艾为电子技术股份有限公司(688798)网上路演精华

精彩回放

今天(2021年8月3日)上午9:00-12:00,上海艾为电子技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会通过上海证券报社路演厅举行,金证互通带您一起走进路演现场,感受路演现场的精彩瞬间。

公司概况

上海艾为电子技术股份有限公司是一家专注于高品质数模混合信号、模拟、射频的集成电路设计企业,主营业务为集成电路芯片的研发和销售。公司主要产品包括音频功放芯片、电源管理芯片、射频前端芯片、马达驱动芯片等,产品型号达到470余款,2020年度产品销量约32亿颗,可广泛应用于以智能手机为代表的新智能硬件领域,主要细分市场还包括以智能手表和蓝牙耳机为代表的可穿戴设备,以平板和笔记本电脑为代表的智能便携设备,以IoT模块和智能音箱为代表的物联网设备及其他智能硬件等。公司已成为国内智能手机中数模混合信号、模拟、射频芯片产品的主要供应商之一。

公司经过多年在手机领域的深耕,开发出一系列具有竞争力的数模混合、模拟及射频芯片产品,已成为国内智能手机中数模混合信号、模拟、射频芯片产品的主要供应商之一。公司注重在技术及产品方面的创新,在手机应用领域不断突破的同时逐渐向其他智能硬件领域拓展,与主要品牌厂商建立了良好的合作关系。近几年来公司产品种类及销售数量不断增加,终端客户数量也不断增多,实现了销售规模的持续增长。

公司致力于持续开发全系列的数模混合信号、模拟、射频的集成电路产品,打造集成电路设计行业领先的技术创新平台。公司坚持技术创新进步,凭借着深厚的集成电路技术储备和成熟的行业应用解决方案,持续推出在性能、集成度和可靠性等方面具有较强竞争力的音频功放芯片、电源管理芯片、射频芯片、马达驱动芯片等产品,同时通过优质的技术服务为客户的手机等新智能硬件产品提供良好的技术支持。

公司以“用科技的力量创造美好未来,用心为客户、员工、合作伙伴和股东创造价值”为使命,努力提升核心技术水平、产品性能及客户服务能力,以自主创新为驱动,不断推动企业发展,矢志成为具有国际竞争力的数模混合信号、模拟、射频芯片设计公司,服务全球客户。

发行情况
股票简称

艾为电子

股票代码

688798

发行量

4,180.00万股

发行价格

76.58 元/股

市盈率

141.71倍

网上路演日

2021年8月3日

申购日

2021年8月4日

网上摇号日

2021年8月5日

缴款日

2021年8月6日

保荐人(主承销商)

中信证券股份有限公司

路演嘉宾

孙洪军

上海艾为电子技术股份有限公司

董事长、总经理


杨 婷

上海艾为电子技术股份有限公司

副总经理、董事会秘书


史 艳

上海艾为电子技术股份有限公司

财务总监


彭 捷

中信证券股份有限公司

全球投资银行管理委员会总监


刘煜麟

中信证券股份有限公司

全球投资银行管理委员会高级副总裁

路演现场

艾为电子 董事长 孙洪军 先生 做路演推介致辞

中信证券 全球投资银行管理委员会总监 彭捷 女士 做路演推介致辞

艾为电子 副总经理、董事会秘书 杨婷 女士 做路演答谢致辞

精彩问答

Q:董事长您好,请问公司的发展战略是什么?

孙洪军:公司致力于持续开发全系列的数模混合信号、模拟、射频的集成电路产品,打造集成电路设计行业领先的技术创新平台。公司坚持技术创新进步,凭借着深厚的集成电路技术储备和成熟的行业应用解决方案,持续推出在性能、集成度和可靠性等方面具有较强竞争力的音频功放芯片、电源管理芯片、射频前端芯片、马达驱动芯片等产品,同时通过优质的技术服务为客户的手机等新智能硬件产品提供良好的技术支持。
公司以“用科技的力量创造美好未来,用心为客户、员工、合作伙伴和股东创造价值”为使命,努力提升核心技术水平、产品性能及客户服务能力,以自主创新为驱动,不断推动企业发展,矢志成为具有国际竞争力的数模混合信号、模拟、射频芯片设计公司,服务全球客户。谢谢!

Q:董秘您好,请介绍公司股东大会制度的建立健全及运行情况。

杨婷:根据《公司法》及有关规定,公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》,其中《公司章程》中规定了股东大会的职责、权限及股东大会会议的基本制度,《股东大会议事规则》针对股东大会的召开程序制定了详细规则。
自股份公司设立以来,相关股东或股东代表出席了公司召开的历次股东大会,会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。谢谢!

Q:请财务总监分析下对公司的持续经营能力,谢谢。

史艳:2018年至2020年内,公司凭借着深厚的技术积累,以及对下游市场的精准把握、前瞻性布局,营业收入呈持续增长趋势,2018年至2020年内,公司主营业务收入分别为69,356.44万元、101,764.99万元及143,659.26万元。公司通过优异的研发能力、可靠的产品质量和细致的客户服务,构建起了较强的行业竞争优势,为公司持续经营能力提供了强有力的支撑,公司将保持快速发展的趋势。谢谢!

Q:领导您好,请问公司本次的募投项目有哪些?

彭捷:本次募集资金计划用于:智能音频芯片研发和产业化项目、5G射频器件研发和产业化项目、马达驱动芯片研发和产业化项目、研发中心建设项目、电子工程测试中心建设项目、发展与科技储备资金。谢谢!

Q:请领导介绍电子工程测试中心建设项目的基本情况

刘煜麟:芯片测试在集成电路产业链中起着至关重要的作用,几乎所有芯片都需要经过测试环节才能保障其稳定性、可靠性及功能性。通过电压、电流、温度、频率等参数的专业测试,得以验证芯片是否符合晶圆和封装时的各项指标,进一步可实现规模化量产。
本项目拟购置各类测试设备,建设自有的工程测试中心,开展包含对温度冲击、温度循环、高温存储、高温工作、低温存储、低温工作、PCT等性能的可靠性测试;包含产品性能测试分析、X-ray、SAT、外观检测、SEM、EMMI\OBRICH、切片、开盖、去层等失效性分析等。项目的开展可实现十万级的工程测试需求,对样品进行全面的功能验证;同时,可实现百万级的量产测试需求,对在产品的各类缺陷进行检测,保障产品良率。谢谢!

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